7月22日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告称,2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)将于2019年7月24日在深交所上市,发行规模合计21亿元。
观点地产新媒体查阅了解,本期公司债分为两个品种,品种一简称19蛇口03,期限5年,发行规模为15亿元;品种二简称19蛇口04,期限3年,发行规模为6亿元。发行人为招商局蛇口工业区控股股份有限公司,主承销商为招商证券股份有限公司,受托管理人为中信证券股份有限公司。
本期债券发行上市前,截至2019年3月末,发行人股东权益为1151.51亿元;合并口径的资产负债率为73.92%,母公司报表口径的资产负债率为76.49%。
本次债券发行前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为123.47亿元(2016年、2017年和2018年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值),预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。
招商蛇口方面称,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还存量债务。扣除发行费用后的募集资金净额已于2019年7月12日汇入发行人指定的银行账户。
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