日前，世茂股份发出公告宣布，中国证监会已经审核通过了公司《向特定对象发行股份购买资产》方案。世茂房地产和世茂股份的重组方案终于获得批准。世茂房地产拟通过该方案变相回归A股的计划即将实施。

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    83亿资金注入的重组方案

    2007年6月7日，世茂股份发出公告宣布了一项75亿元人民币的配股计划，正式拉开了公司重组的帷幕。世茂股份公告称公司计划非公开发行最多7亿股，每股作价10.68元，公司大股东上海世茂企业发展有限公司将以7.476亿元现金认购7000万股，世茂房地产则将以总价值67亿元的地产项目换取共6.3亿股。

    2007年10月23日，世茂股份又发出公告称，公司董事会决定将上调向特定对象发行股份购买资产的价格，从10.68元/股上调至12.05元/股，调整后，增发总额将从约75亿元提高到超过83亿元。公司称，世茂股份从世茂房地产购入总价值83亿元的商业地产项目中包括世茂房地产旗下9家商业地产公司100%的股权，以及上海世茂大厦资产。此外，世茂企业发展将向世茂股份注入约7.5亿元的现金。

    世茂房地产曲线回归

    据了解，目前世茂股份的最大股东为上海世茂企业发展有限公司，占37.004%，上海市国资委及海通证券股份分别占3.070%及2.769%，上海国际信托投资、上海浦东国有资产管理投资及加拿大丰业银行分别持股1.798%、1.541%及1.492%。

    在重组事宜得到证监会批复后不久，世茂房地产就对外公布，世茂房地产计划向上海世茂注入多个商业项目，以换取约值76亿元上海世茂新股，完成后将持有上海世茂64.2%权益，将成为公司第一大股东。其通过控股世茂股份而达到变相回归A股的目的。

    长城证券某地产行业分析师在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，在世茂房地产的资产成功注入世茂股份后，世茂股份将得到来自兄弟公司的利益输送，或将跻身国内地产行业龙头。

    此外，国泰君安研究员张宇曾在其研究报告中表示：通过世茂房地产控股世茂股份，解决后者暗淡的成长预期，将其纳入世茂集团核心资产，显然这是重大利好。同时，世茂集团通过世茂股份在A股再融资的可能性很大。

    公司回应暂未拿到实施批文

    据悉，该重组方案完成后，世茂股份将从一家综合地产开发公司转型为一家专业从事开发和经营商业地产的公司。

    此前，在重组方案公布后不久，世茂股份董事会秘书葛卫东曾向媒体表示，如果这次交易能够顺利实施，世茂股份将成为商业地产领域的重量级企业，这是公司一次重大的发展机遇。

    昨天，《每日经济新闻》记者致电世茂股份，就何时实施重组方案问题询问公司董事会，接电话的董事会办公室工作人员告诉记者："虽然方案已获批准，但要正式实施还需获得相关实施批文，目前公司尚未得到相关实施批文。"

    至于批文何时可以拿到，该工作人员表示一旦批文下达，公司将会及时发表公告通知投资者。

HOUSE365 方卉